智通财经 APP 获悉，据港交所 8 月 28 日走漏，Exegenesis Bio Inc. 向港交所主板递交上市肯求，建银为其保荐东谈主。该公司曾于 2026 年 1 月 14 日次递表。

公司简介

据公司招股书，Exegenesis Bio Inc. 为间生物制药公司，注于发现及诱骗疗神经系统及眼科的基因疗法。公司的管线亦包括寡核苷酸类疗法。成立于 2019 年，公司已凭借公司整的里面研发平台成立个领有九款候选居品的管线。透过该平台，公司已里面诱骗两款中枢居品(EXG102‑031 及 EXG001‑307(SMA 1 型))及款关节居品 (EXG202)。EXG102‑031 是疗湿年岁接洽黄斑变 (wAMD) 的候选居品，而 EXG001‑307(SMA 1 型)是疗脊髓肌萎缩症 (SMA) 1 型的候选居品。EXG202 为款候选居品，用于疗眼底荣达管，包括 wAMD、糖尿病黄斑水肿 (DME) 及视网膜静脉转折 (RVO)。

就 EXG102‑031 而言，公司已在及好意思国进行两项临床西宾。在，总共受试者已于 2026 年 5 月完成 IIa 期西宾为期 52 周的随访。IIb/III 期西宾展望将于 2026 年下半年开动。在好意思国，I 期临床西宾已完成，且临床数据库已自 2026 年 3 月 20 日起锁定。

就 EXG001‑307(SMA 1 型)而言，公司已完成针对 SMA 1 型患者的一王人 I/II 期临床西宾。公司辩论于 2026 年下半年就关节 III 期西宾绸缪与监管机构张开辩论。

EXG202 当今正在好意思国及的两项进行中临床西宾中接收评估。在好意思国，公司于 2025 年 7 月获取 FDA 的 IND 批准，并辩论利用在产生的 I 期数据，绕过在好意思国进行的 I 期考虑，径直插足 II 期西宾。在，公司于 2025 年 8 月获取国药监局批准，以开动项 I/II 期并临床考虑。IIa 期临床西宾于 2026 年 3 月开动，而 IIb 期临床西宾展望于 2026 年下半年进行。

下图呈列 Exegenesis Bio Inc. 诱骗中的候选居品管线。本管线图中列出的总共候选药物均由公司的研发团队里面发现：本管线图中列出的总共候选药物均由公司的研发团队里面发现

财务贵寓

收益

于往绩纪录本领，公司的在研候选居品概获取监管批准或交易化批准。界限 2024 年 12 月 31 日止年度以及界限 2025 年及 2026 年 6 月 30 日止六个月，公司并收益。界限 2025 年 12 月 31 日止年度，公司录得收益东谈主民币 130 万元，乃产生利己名国外客户(「客户 A」)提供研发就业。客户 A 遴聘公司提供附有公司有载体的 rAAV，以测试公司的载体对其居品功的影响。

客户 A 为跨国制药公司。于 2025 年，客户 A 默示特地测试公司的有衣壳 RtAAV001，因此于 2025 年 6 月与本公司签订材料转让条约(「材料转让条约」)，以采购接洽样本用于临床前考虑(「考虑」)。字据材料转让条约，测试所需材料将由公司提供并由客户 A 提供资金。

毛利及毛利率

毛利指公司的收益减销售老本。毛利率指公司的毛利占收益的百分比。于往绩纪录本领，界限 2024 年 12 月 31 日止年度以及界限 2025 年及 2026 年 6 月 30 日止六个月公司并毛利，而于界限 2025 年 12 月 31 日止年度，公司录得毛利为东谈主民币 10 万元，毛利率为 10.0。

研发开支

于界限 2024 年及 2025 年 12 月 31 日止年度以及界限 2025 年及 2026 年 6 月 30 日止六个月，就公司的中枢居品产生的研发开支分散为东谈主民币 7360 万元、东谈主民币 5690 万元、东谈主民币 3250 万元及东谈主民币 2820 万元，塑料管材生产线分散占公司于相应本领研发开支总数的 50.8、54.8、56.6 及 52.8。

损失

Exegenesis Bio Inc. 于界限 2025 年 6 月 30 日止六个月录得其他收益及损失为其他收益净额东谈主民币 20 万元，而于界限 2026 年 6 月 30 日止六个月则录得其他损失净额东谈主民币 190 万元，主要由于好意思元对东谈主民币贬值致外汇损失净额增多。

公司的年度损失由 2024 年的东谈主民币 2.198 亿元增多东谈主民币 6.071 亿元或 276.2 至 2025 年的东谈主民币 8.269 亿元。

行业概览

公共基因疗法市集展望将由 2025 年的约 36 亿好意思元增长至 2030 年的 125 亿好意思元，复年增长率为 28.3，并将于 2035 年跳跃增长至 320 亿好意思元，2030 年至 2035 年的复年增长率为 20.7。

于 2020 年至 2025 年，并出基因疗法居品。基因疗法市集展望将由 2025 年的约东谈主民币 0.0 亿元增长至 2030 年的东谈主民币 32 亿元，复年增长率为 143.8，并将于 2035 年跳跃增长至东谈主民币 228 亿元，2030 年至 2035 年的复年增长率为 48.3。

公共 SMA 药物市集由 2020 年的 30.308 亿好意思元增长至 2025 年的 47.365 亿好意思元，复年增长率为 9.3，展望将于 2030 年跳跃增长至 59.319 亿好意思元，2025 年至 2030 年的复年增长率为 4.6，并于 2035 年增长至 94.469 亿好意思元，2030 年至 2035 年的复年增长率为 9.8。

SMA 药物市集由 2020 年的东谈主民币 0.700 亿元增至 2025 年的东谈主民币 5.879 亿元，复年增长率为 53.1，展望将于 2030 年增长至东谈主民币 16.877 亿元，2025 年至 2030 年的复年增长率为 23.5，并于 2035 年跳跃增长至东谈主民币 32.945 亿元，2030 年至 2035 年的复年增长率为 14.3。

界限后实质可行日历，有两种已获批的 SMA 药物及四种 SMA 候选药物处于临床诱骗阶段。

董事会贵寓

Exegenesis Bio Inc. 董事会将由六名董事构成，包括三名实施董事及三名立非实施董事。

股权架构

于 2019 年 8 月 9 日， Exegenesis Bio Inc. 的控股鼓动吴博士、叶博士、女士及 Landes Therapeutics Ltd 签订致活动条约，据此，公司的控股鼓动透过统其于公司董事会会议及鼓动大会上的投票而致活动。请亦参阅「历史、重组及公司架构－公司发展及主要股权变动」节。于后实质可行日历，公司的控股鼓动吴博士、叶博士、女士及 Landes Therapeutics Ltd 凭借致活动安排，有权于公司鼓动大会上操纵或界限操纵共 31.16 的投票权。紧随 [编纂] 完成后(假定 [编纂] 未获操纵，且并字据 [编纂] 前股权引发辩论或可换股贷款条约刊行跳跃股份)，吴博士、叶博士、女士及 Landes Therapeutics Ltd 将不再为公司的控股鼓动(界说见上市法规)，但将仍为本公司单大鼓动组别，并有权于公司鼓动大会上操纵或界限操纵共约 26.49 的投票权。

中介团队

保荐东谈主：建银金融有限公司

公王法律参谋人：摩根路易斯讼师事务所、摩根路易斯讼师事务所、中伦讼师事务所、Ogier

保荐东谈主法律参谋人：天元讼师事务所、竞天公诚

核数师及讲述司帐师：德勤・关黄陈司帐师行

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