昨天，好意思国 G20 立异部长会议，马斯克说了句让全场舒畅的话。他说，来岁，2027 年合肥塑料挤出机设备，AI 芯片用电至少缺 15 吉瓦。

15 吉瓦是什么见解？三峡电站总装机才 22.5 吉瓦，这个缺口极端于三分之二个三峡，还仅仅给 AI 芯片用的这项。

我告诉诸君，别看打扰，这内部关联词 AI 产业投资的大转向，通盘这个词的投资逻辑正在从芯片直朝上游传。

之前多半说好意思国电缺，但其实的确的用电荒，才刚刚运转。

马斯克的习气是那儿卡壳我就我方上，本年年头达沃斯的手艺，马斯克说发电机涡轮叶片全天下唯一三公司能作念，卡脖子，目下马斯克都径直我方要造涡轮叶片了。

要不是缺的锐利，不啻于此。

简便先容下配景，G20 立异部长会议，科技部也带队干与了，好意思国基本上通盘的科技大佬也都参与了，是弗成冷落的个算作。

这个峰会，马斯克还放了堆暴论，全是对翌日的预计。

比如：来岁 AI 写代码会碾压全东谈主类；十年之内地球上会有十亿台东谈主形机器东谈主，坐褥力过全东谈主类总额；AI 会让公共经济翻十倍。你听听这话，个都不比缺电那条小。

底下我把马斯克的主要不雅点和大共享下，再加些我我方的判断。诸君，这条很繁难，内部全是翌日的契机。

、AI 的用电荒，才刚刚运转

先说马斯克。他讲电力这段，逻辑很简便：AI 芯片的产量每年涨 40 到 50，而除外的电力，每年只涨 10 到 20。他说增长快的那终定压倒增长慢的那，是以缺电不是远方的翌日，来岁就到。

说我的判断，这其实不是马斯克个东谈主在喊。我告诉大通盘这个词好意思国的钱都往那里流，你就知谈什么叫历史别。

先看华尔街。

好意思国目下大型的私募股权和基础阵势基金梗直界限涌入电力 + 数据中心交叉域合肥塑料挤出机设备，因为电网跟不上，斥地商运转 " 买电源 "。

黑石说我方是公共大的 AI 基础阵势投资者，手里的数据中心财富过 1500 亿好意思元，背面还排着 1600 亿好意思元的投资打算，连电力公司都径直买，前段时分径直花 115 亿好意思元买了公用工作。

贝莱德、KKR、布鲁克菲尔德全在往电力和数据中心里钱，光私募股权旧年投好意思国数据中心即是 457 亿好意思元，五年。

彼得蒂尔上季度抓仓报告，大幅进军电力和动力。

再看并购。

本年上半年好意思国电力公司并购过 2000 亿好意思元，折东谈主民币万四千亿，历史记录。大单是 NextEra 要花 668 亿好意思元买 Dominion。

Dominion 是谁？弗吉尼亚北部那片公共数据中心密的地，电即是它供的。说东谈主话即是，电网跟不上了，斥地商运转径直把电源买下来。

微软、谷歌、Meta、亚马逊也全在签几十年的永久购电契约合肥塑料挤出机设备，Meta 语气跟四公司签了核电。谷歌昨天刚签了地热动力发电公司，连地热都用上了诸君。

二、三条路合肥塑料挤出机设备：燃气、核电、输电

那电从哪来？

条路，快的是燃气电站。

本年前 8 个月好意思国燃气面貌开工近 380 亿好意思元，数据中心斥地商干脆在园区里我方装燃气轮机，在建的 7.5 吉瓦，列队的 60 吉瓦以上，涡轮机不够用，塑料管材生产线GE 的订单排到爆——这即是马斯克为什么要我方造涡轮叶片。

二条路，中期是核电。

好意思国目下是核电回话了，好意思国大的核电运营商 Constellation 在重启关掉的老核电站，盖茨、奥特曼各自押了新式响应堆公司，政府指标是 2030 年前开工 10 座大堆，2050 年核电翻四倍。

三条路，慢的是输电。

各大电网都在打算上百亿好意思元的 " 电力速公路 "，但条线动辄十年。

三、板块逻辑依然变了：钱在往上游走

是以这轮，我以为板块的逻辑依然变了：往日是买芯片，目下钱在往上游走——电力公司、燃气轮机、核电、输电成立，这整条链子都在被 AI 再行订价。不是让大去买，是让大看懂钱往哪流。

有巨量的电力，但因为 GPU 出口禁令，没法用新的芯片建数据中心。是以马斯克给除了之外的列国的提议是：谁能把电建出来给 AI 公司，谁就能收税收钱，这是个国的契机。

这条是我以为大值得慈祥的。

四、AI 写代码碾压东谈主类，机器东谈主十年全东谈主类

马斯克讲来岁 AI 就要碾压东谈主类写代码。

他用了个譬如，叫 "Stockfish 别 "。Stockfish 是个象棋阵势，你目下拿手机跑它，就能赢天下卡尔森。

马斯克说，来岁某个手艺，AI 写软件就会到这个别，东谈主类在写代码这件事上跟 AI 竞争依然没挑升念念真谛。所少见字化的责任，12 到 18 个月内，AI 一王人其出。

AI 能让公共经济涨 20 到 30，每年多出 20 到 30 万亿好意思元，比咱们年的 GDP 还大。但他说这仅仅开胃菜，的确的大头是机器东谈主。

东谈主形机器东谈主有多有效，他给了个公式：AI 软件多好，乘以机器东谈主体内芯片多好，再乘以手有多聪惠。这三样目下都在指数卓绝。然后机器东谈主运转造机器东谈主，起步很慢，之后爆炸。

他甚而雅瞻念押真金白银赌：十年后至少十亿台，每台坐褥率是东谈主的五倍——也即是说，十亿台机器东谈主的产出，过全东谈主类。

五、马斯克的时分表从来不准，但向从来没错过

这段我也说句真话。马斯克的时分表从来都不准，特斯拉自动驾驶他喊了十年。但他的向从来没错过。是以我的看法是，把他的时分乘以二，向照单全收。

写代码这件事，来岁碾压不了，后年也差未几了。AI 来岁碾压软件，机器东谈主十年碾压东谈主力，而这切卡在电上。谁有电，谁有算力；谁有算力，谁有下个十年。

马斯克为了电，连发电厂都我方建了。

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